FCC y el fondo IFM completan la refinanciación de la deuda del gigante del agua Aqualia por 1.250 millones

El grupo de gestión de agua Aqualia, controlado por FCC (con el 51%) y el fondo australiano de inversión IFM (con el 49% restante), dan un nuevo impulso a la compañía con una refinanciación de su deuda a través de varias operaciones coordinadas por un importe conjunto de 1.250 millones de euros.

Aqualia ha emitido un bono verde a siete años por valor de 500 millones de euros, en una operación que ha recibido una demanda tres veces superior al importe programado y que contará con un cupón del 3,75 % con una prima Mid Swap +150 puntos básicos (el nivel más bajo de todas las operaciones de deuda ejecutadas por la empresa).

Los inversores del bono verde proceden mayoritariamente de Francia, España y Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia, y entre sus suscriptores se encuentran el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el español Instituto de Crédito Oficial (ICO). Caixabank, Société Générale y BBVA han actuado como coordinadores globales de la operación, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han sido los agentes de sostenibilidad de la misma.

Además, el grupo controlado por FCC e IFM (que también es uno de los grandes accionistas de la energética Naturgy) ha cerrado cinco préstamos verdes bilaterales a cinco años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Las operaciones son de diversa cuantía de entre 100 y 250 millones de euros pactada con cada una de las entidades, y en su conjunto aportarán a la compañía de 750 millones de euros.

Con estas operaciones Aqualia consigue amortizar en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022 reforzando su estructura de capital. En julio de 2024 GGU, la filial de Aqualia en Georgia, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, para mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestación del servicio en ese país. “Estas operaciones, que han sido avaladas por importantes entidades financieras y el conjunto del mercado de deuda, suponen una ratificación de la estrategia emprendida por la compañía desde hace años, tanto en su expansión internacional como en su modelo de negocio”, ha destacado Santiago Lafuente, consejero delegado de Aqualia.

Aqualia es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el último ranking de Global Water Intelligence (diciembre de 2024). En la actualidad presta servicio a 44,8 millones de usuarios en 18 países (Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía)